Korting of toeslag op een activiteit
Zo geef je korting of reken je een toeslag bij de kosten van een activiteit: een percentage van één kostenregel of van alle regels, of een korting over het totaal met een eigen naam, zoals “Clubkorting”. De korting gaat mee naar de factuur.
Er zijn twee manieren, allebei onder de knop Korting op het tabblad Kosten van de activiteit:
- Korting of toeslag (%): een extra kostenregel met een percentage van één regel of van alle regels. Bijvoorbeeld 10% korting op de uren van de hulpverleners, of 25% toeslag voor een feestdag.
- Korting over totaal: een percentage van het totaal van alle regels, met een naam die op de factuur komt, zoals “Clubkorting”.
Wat heb je nodig?
- Je bent ingelogd in EHBO Software.
- Je hebt het recht om financiën te beheren. Zie je de knop Korting uit stap 3 niet? Vraag dan je beheerder om hulp.
- Een activiteit met kostenregels die nog niet als gefactureerd is gemarkeerd. Hoe je kostenregels toevoegt, lees je in “Kostenregels bij een activiteit zetten”.
Stap 1: Ga naar Activiteiten
Klik links in het menu onder Planning op Activiteiten. Klik in de lijst op de activiteit waar je korting of een toeslag bij wilt zetten.
De plek waar je moet klikken heeft in deze uitleg steeds een rood kader.
Stap 2: Klik op het tabblad Kosten
Ga op de pagina van de activiteit naar beneden, naar de tabbladen. Klik op Kosten.
Stap 3: Klik op Korting en kies Korting of toeslag (%)
Klik boven de kostenregels op de knop Korting. Er klapt een klein menu open. Klik op Korting of toeslag (%).
Stap 4: Vul het percentage in en klik op Verzenden
Er opent een venster. Vul dit in:
- Soort: kies Korting (er gaat geld af) of Toeslag (er komt geld bij).
- Percentage: bijvoorbeeld 10.
- Over: kies één kostenregel, of Alle regels. Achter elke regel staat het bedrag waar het percentage over gaat.
- Omschrijving: mag leeg blijven. Dan heet de regel bijvoorbeeld “Korting 10%” of “Toeslag 25%”.
Klik op Verzenden. Je ziet de melding Kostenregel toegevoegd.
Tip: staan er regels met verschillende btw-tarieven op de activiteit? Kies dan liever Korting over totaal uit stap 6. Dat staat ook onder het veld Over.
Stap 5: Bekijk de nieuwe regel
Onderaan de lijst staat nu de regel Korting 10%. Bij Aantal staat waar het percentage over gaat, bijvoorbeeld “10% van Hulpverlener evenement (€280,00)”. Het bedrag is een min-bedrag, en Totaal deze activiteit is meteen lager.
Het bedrag rekent vanzelf mee. Verander je het aantal uren of komt er een regel bij, dan past de korting zich aan. Dat gaat door tot de regel op een factuur staat.
Wil je het percentage of de regel aanpassen? Klik achter de regel op Bewerken. Weghalen doe je met Verwijderen.
Let op: verwijder je de regel waar het percentage over ging? Dan telt de korting of toeslag als € 0. Bij de regel staat dan De regel waar dit percentage over ging is verwijderd: telt als € 0. Pas de regel aan. Klik op Bewerken en kies bij Over een andere regel, of verwijder de korting.
Stap 6: Korting over het totaal? Kies Korting over totaal
Klik op Korting en dan op Korting over totaal. Vul het Percentage in, bijvoorbeeld 5.
Typ bij Naam hoe de korting op de factuur moet heten, bijvoorbeeld “Clubkorting”. Laat je de naam leeg, dan heet hij gewoon “Korting”. Klik op Verzenden. Je ziet de melding Korting opgeslagen.
Goed om te weten: er is maar één korting over totaal per activiteit. Wil je hem weghalen? Open hetzelfde venster en zet het percentage op 0.
Stap 7: Bekijk de korting boven de regels
Boven de kostenregels staat nu bijvoorbeeld Clubkorting (5%): −€16,90, en daarachter het nieuwe Totaal deze activiteit. De korting over totaal is geen eigen regel: hij gaat over alle regels samen, ook over de regels van korting of toeslag in procenten.
Stap 8: Maak de factuur
Maak je daarna een conceptfactuur van de activiteit, dan gaan beide soorten korting mee:
- Een korting of toeslag in procenten wordt een factuurregel met het percentage en het bedrag waar het over gaat.
- De korting over totaal komt onder het subtotaal van de factuur te staan, met de naam die je hebt gekozen.
Hoe je de factuur maakt, lees je in “Een conceptfactuur maken vanaf een activiteit”. Staat een regel van een korting of toeslag eenmaal op een factuur, dan ligt hij vast. Wil je daarna nog iets veranderen, doe dat dan op de conceptfactuur.
Goed om te weten: is de activiteit gemaakt vanuit een offerte met korting? Dan staat de korting er al: een percentage uit de offerte blijft een percentage, en de korting over totaal komt met dezelfde naam mee. Gaat het om een factuur zonder activiteit? Lees dan “Korting geven op een factuur of offerte”.
Lukt het niet?
- Je ziet de knop Korting niet: je hebt niet het recht om financiën te beheren, of de activiteit is gemarkeerd als gefactureerd. Dan liggen de bedragen vast.
- Bij Over staat alleen Alle regels: er staan nog geen gewone kostenregels op de activiteit. Zet eerst de regels erop, zie “Kostenregels bij een activiteit zetten”.
- Een regel van een korting of toeslag heeft geen Bewerken of Verwijderen: de regel staat al op een factuur. Pas dan de conceptfactuur aan.
- Je krijgt de melding “Deze activiteit is gefactureerd: de korting ligt vast.”: de activiteit is intussen gemarkeerd als gefactureerd. Een korting geef je dan op de factuur zelf, zie “Korting geven op een factuur of offerte”.
- Kom je er niet uit? Neem contact met ons op. We helpen je graag.